Покрываем горно-металлургический сектор и промышленные проекты
Отраслевые стратегии и исследования, Business Intelligence
Рынки Центральной Азии и Закавказья, СНГ, регионы MENA и APAC
MMITC работает с промышленными и инвестиционными проектами в металлургии, горной добыче и сырьевых отраслях. Мы оцениваем экономику проекта, разрабатываем отраслевые стратегии и исследуем рынки — опираясь на отраслевые данные, полевую работу и прямой доступ к участникам рынка в регионе.
Разработка стратегических блоков для отраслевых и национальных программ развития металлургии.
Консалтинг
Стратегические блоки для отраслевых и национальных программ развития.
Баланс рынка по сегментам, структура потребления, конкурентная среда, экспортный потенциал.
Исследования
Полная картина рынка от структуры потребления до конкурентной среды.
Технико-экономические обоснования производственных и добывающих проектов, в том числе для привлечения финансирования.
Консалтинг
Технико-экономические обоснования производственных и добывающих проектов.
Модель входа, целевые ниши, профиль потребителей, оценка барьеров.
Консалтинг
Как войти на незнакомый рынок и на чём там зарабатывать.
Мониторинги на местах и методология «тайный покупатель» — собственная экспертиза компании.
Исследования
Данные, которые нельзя получить из статистики и открытых источников.
Регулярные отчёты по импорту и экспорту: объёмы, цены, компании, коды ТН ВЭД.
Данные
Структурированная статистика импорта и экспорта на основе таможенных данных.
Закрытые и труднодоступные рынки, где стандартные источники данных не работают.
Исследования
Закрытые и труднодоступные рынки, где стандартные источники не работают.
Проверка проектов и активов для целей M&A и инвестиционных решений.
Консалтинг
Независимая проверка проектов и активов перед сделкой.
Интерактивные дашборды и системы мониторинга рынка для управленческих решений.
Данные
Интерактивные системы мониторинга вместо таблиц на сотни тысяч строк.
Маршруты, логистические затраты, доступность сырья и полуфабрикатов.
Консалтинг
Что и откуда возить, по какой цене и с какими ограничениями.
Верификация технологий и технических решений, оценка запасов, планы горных работ.
Консалтинг
Проверка технологий и технических решений в горно-металлургических проектах.
Финансовое моделирование проектов и действующих производств.
Консалтинг
Финансовая модель проекта как основа для решения инвестора.
Подбор технических специалистов высокого уровня для горно-металлургического сектора.
Консалтинг
Поиск технических специалистов высокого уровня в ГМК.
Индивидуальные программы для руководящего состава производственных компаний.
Обучение
Индивидуальные программы под производственную цепочку заказчика.
Представление интересов заказчика в регионе и независимый контроль отгрузок на месте.
Сопровождение
Присутствие на месте вместо удалённого управления поставками и переговорами.
Форматы работы, объём и сроки обсуждаются под конкретную задачу.
Мы анализируем рынки и оцениваем проекты. Мы не выступаем посредником в сделках, не представляем интересы поставщиков и не получаем вознаграждения от участников рынка — это условие объективности нашей аналитики.
Импорт и экспорт в разрезе компаний, стран и кодов ТН ВЭД — очищенные, нормализованные и доведённые до качества, позволяющего строить аналитику для управленческих выводов и решений.
Мы не продаём массивы сырых необработанных данных. Качественная обработка данных — это отдельный навык: мы знаем подводные камни и нюансы работы с таможенной статистикой.
Мы превращаем таможенные данные в рабочий инструмент: убираем дубли импортёров и экспортёров, обрабатываем технические операции, выравниваем размерности продукции, приводим цены к сопоставимому виду с учётом базисов поставки и отвечаем на конкретные вопросы бизнеса — кто, сколько, по какой цене и куда поставляет продукцию.
По нашим данным можно отслеживать ценообразование, оценивать логистические затраты и находить узкие нишевые продукты, по которым часто отсутствуют готовая статистика и ценовые индексы.
Центральная Азия · Закавказье · СНГ · MENA · Азия
Ключевые игроки, их объёмы и доли, изменение расстановки сил по периодам.
Реальные уровни $/т по импортёрам, странам происхождения и товарным группам.
Смещение потоков между странами и производителями, появление новых участников, потеря позиций действующими.
Сегменты с растущими объёмами и сегменты, где сжимается маржа.
Между исходной сырой таможенной статистикой и готовой аналитикой стоят обязательные этапы вычистки, обработки и проверки данных. Глубина обработки и конечный формат выходных данных зависит от конкретных задач и требования заказчика - мы можем сделать объем работ от предобработки до формирования конечных dashboards и регулярных отчетов.
Без этого этапа выводы о долях рынка и уровнях цен искажены. Именно здесь проходит граница между выгрузкой сырых данных и аналитикой, пригодной для принятия решений
Арматура
Марка стали · Диаметр · ГОСТ / стандарт
Трубы
Диаметр (малый / средний / большой) · Толщина стенки · Способ производства · Назначение
Прокат
Размеры · Тип профиля · Поверхность · Стандарт производства
Детализация по любому виду продукции может быть подготовлена по запросу заказчика. Уровень детализации зависит от качества доступных исходных данных, а также от требований к глубине анализа.
MMITC консультирует заказчика в ходе подготовки адаптированной под его задачи информации или регулярной отчётности. При этом мы стараемся максимально использовать доступные данные и «выжать» из них максимум для решения конкретной задачи заказчика.
Видео · Демонстрация
Короткая запись работы дашборда: фильтрация по периодам и кодам ТН ВЭД, рейтинги импортёров и экспортёров, детализация до конкретной позиции.
Смотреть видео
Презентация · PDF
Полное описание сервиса: форматы отчётности, уровни детализации, примеры таблиц и дашбордов, пакеты сотрудничества.
Открыть презентациюКаждый проект начинается с вопроса, на который нужно ответить, и заканчивается решением, которое можно защитить
Каждый проект начинается с начального видения заказчика и решаемой задачи, на который нужно ответить. Перед началом проектов исследования или маркетингового анализа происходит уточнение задачи и ожиданий клиента, после предварительного анализа мы обсуждаем качество исходных данных и ограничения.
В ходе выполнения проекта возможен регулярный трекинг статуса (прогресса). Итоговый результат заключается в формировании гипотез или подтверждения(опровержения) гипотез клиента и аргументированной обосновательной базой под полученные результаты.
Отдельной компетенцией является навыки организации и проведения полевой работы, в том числе по методологии "тайный покупатель" - тут наша компания наработала широкую экспертизу.
Разбираемся, какое решение предстоит принять и каких данных для него не хватает
Отраслевая статистика, торговые данные, регуляторный и логистический контекст
Выезд в регион, разговоры с производителями, трейдерами и участниками рынка, проверка того, что не видно из отчётов
Сопоставление источников, проверка расхождений, разделение подтверждённого и предположительного
Отчёт с прозрачными допущениями и сопровождение обсуждения с вашей стороной
Часть проектов не раскрывается по условиям конфиденциальных соглашений с клиентами. Имена клиентов не раскрываются из соображений конфиденциальности.
Работы выполнялись по прямым контрактным обязательствам, также как и на подряде у команд международных консультантов, инжиниринговых компаний, банков.
Импортёр стройматериалов
Описание игроков рынка и статистические данные по рынку.
Металлургический холдинг
Глубокое исследование рынка сортового и длинномерного проката одной из стран СНГ с составлением баланса рынка по сегментам, исследованием стратегий конкурентов, обзором соседних рынков и заключением об экспортном потенциале отдельных видов продукции.
Металлургический холдинг, инжиниринговая компания
Глубокое исследование рынка сортового и длинномерного проката в регионе Африки: баланс рынка и вывод о конкурентоспособности металлургического производства сортового проката в регионе.
Профильная ассоциация
Анализ торговых данных за 2020–2026 годы, идентификация сделок по лёгким и тяжёлым редкоземельным металлам в разрезе «концентрат — оксиды — металлическая форма» и построение графика ценообразования. Сравнение с используемыми котировками (Шанхайская биржа и другие) с объяснением расхождений.
ГМК-холдинг
Анализ потенциальных покупателей плоского проката конкурентов в выбранном регионе.
Публичный отчёт
Исследование металлургической промышленности Ирана: мощности, планы, регулирование, объёмы производства, импорт и экспорт металлопродукции, а также общая структура экономики и промышленности в детализации до крупных национальных холдингов. Исследование проводилось с полевой частью.
Вертикально интегрированный металлургический холдинг
Исследование рынка Узбекистана по всем видам металлической продукции с фокусом на плоский прокат, включая прокат с нержавеющим и полимерным покрытием.
Металлургический комбинат
Разработка формулы цены долгосрочного контракта (off-take) на поставку металлургического сырья между производителем (ГОК) и покупателем (комбинат).
Производитель труб
Исследование рынков Ирана и Китая в части производства полуфабриката определённых марок и типоразмеров: доступность объёмов, доступность необходимых марок и типоразмеров, возможность импорта из этих стран.
Металлургическое предприятие
Исследование рынка мелющих шаров и других видов металлургической продукции по региону СНГ с исследованием экспортного потенциала.
Производитель меди
Бенчмаркинг флотационного передела производства медного концентрата с учётом технологического процесса и расходных коэффициентов заказчика.
Крупный холдинг, дивизион новых продуктов
Исследование ценообразования пентаоксида ванадия V2O5 в зависимости от чистоты на основе торговой аналитики.
Вертикально интегрированный холдинг
Обзорное исследование рынка мелющих шаров в регионе СНГ.
Инвестор проекта
Исследование мирового рынка скандия: обзор крупнейших мировых производителей и объёмов, обзор сфер потребления.
Инвестор проекта
Исследование мирового рынка ванадия и пентаоксида ванадия, обзор крупнейших мировых производителей.
Крупный ГМК-холдинг
Технико-экономическое обоснование лаборатории минеральных ресурсов полного цикла с собственным участком дробления и обогащения.
Проект производства калийных удобрений
Разработка разделов «Анализ рынка», «Логистика», «Внешняя инфраструктура и необходимый CAPEX вне производственной площадки» для заказчика, выполняющего полное ТЭО (Feasibility Study) для целей привлечения финансирования.
Месторождение марганца
Предварительное ТЭО марганцевого месторождения для переговоров с инвесторами на основе геологических данных. Разработана предварительная финансовая модель и инвестиционная презентация, проведено сопровождение первичных переговоров о покупке доли и выкупе месторождения.
Инвестор в промышленные активы
Сопровождение участия в тендере на золоторудные месторождения и сопровождение инвестора в странах Центральной Азии: анализ объектов, изучение инфраструктурных ограничений и оценка инвестиционной привлекательности участков.
Месторождение минерала
Верификация имеющихся геологических данных, предварительная оценка запасов и разработка раннего плана горных работ для начала опытно-промышленной добычи.
Месторождение железной руды
Верификация технических решений по плану отработки месторождения, цепочки обогащения и окомкования. Проект реализован совместно с австрийской инжиниринговой компанией в горно-металлургическом секторе.
Частный инвестор
Изучение ресурсной базы золоторудного месторождения — сопровождение бурения, исследование керна — и предварительная оценка запасов.
Инвестор проекта
Подтверждение ресурсной базы сурьмы и предварительный план отработки для опытно-промышленной добычи руды.
Производитель меди
Бенчмаркинг флотационного передела производства медного концентрата с учётом технологического процесса и расходных коэффициентов заказчика.
Производитель ферросплавов
Технический аудит состояния завода ферросплавов для целей продажи и смены собственника: заключение об износе, исследование коммуникаций и необходимой инфраструктуры. Отчёт подготовлен для инвестора и финансирующих институтов.
Производитель ферросплавов
Аудит эффективности производства завода ферромарганца: выявление точек потерь и возможностей повышения эффективности.
Инвестор проекта
Предварительное ТЭО железорудного проекта на стадии greenfield: оценка ресурсной базы, предварительная модель отработки месторождения, инвестиционная финансовая модель с расчётом потенциальных денежных потоков проекта.
Стекольное производство
Изучение ресурсной базы месторождения для нужд стекольного производства (нерудные минералы — кварциты, доломиты, полевой шпат, известняк и другие), классификация ресурсной базы по стандартам JORC и составление дорожной карты для её подтверждения по JORC.
Стекольное производство
Разработка динамической модели отработки участков месторождения с учётом планов по расширению и модернизации производства. Модель построена по участкам в разрезе видов сырья — кварцевые пески, кварциты и другие — с учётом производственных планов предприятия и распределения выпуска стекла по видам.
Металлургический холдинг
Предварительное ТЭО проекта получения цинка из пыли сталеплавильного производства: верификация показателей поставщиков оборудования, учёт оборотного капитала и обслуживания в финансовой модели.
Металлургический комбинат
Сопровождение сделки M&A по приобретению сортопрокатного завода мощностью 1 млн тонн — технический и финансовый аудит — и разработка консолидированной финансовой модели холдинга после сделки.
Инвестор в промышленные активы
Сопровождение участия в тендере на золоторудные месторождения и сопровождение инвестора в странах Центральной Азии: анализ объектов, изучение инфраструктурных ограничений и оценка инвестиционной привлекательности участков.
Инвестор проекта, мировые трейдеры и производители ванадия
Инвестиционная оценка эффективности проекта переработки ванадийсодержащих шлаков в сравнении с альтернативной продажей товарного шлака на рыночных условиях. Переговоры о возможном инвестиционном соглашении с крупнейшими производителями и потребителями. Инвестиционная модель для представления инвесторам.
Инвестор проекта
Предварительное ТЭО железорудного проекта на стадии greenfield: оценка ресурсной базы, предварительная модель отработки месторождения, инвестиционная финансовая модель с расчётом потенциальных денежных потоков проекта.
Металлургический холдинг
Предварительное ТЭО проекта получения цинка из пыли сталеплавильного производства: верификация показателей поставщиков оборудования, учёт оборотного капитала и обслуживания в финансовой модели.
Металлургический комбинат
Сопровождение сделки M&A по приобретению сортопрокатного завода мощностью 1 млн тонн — технический и финансовый аудит — и разработка консолидированной финансовой модели холдинга после сделки.
Государственный орган, государственная компания
Разработка блоков отраслевой национальной стратегии развития чёрной металлургии: статистические данные по внутреннему рынку, описание логистики региона и логистических затрат, оценка возможности импорта железорудного сырья, описание логистических маршрутов и экспортного потенциала нишевых продуктов.
Металлургический холдинг
Разработка блоков стратегии «Экспортные продажи» и «Модель продаж» для заказчика, выполняющего разработку корпоративной стратегии крупного вертикально интегрированного металлургического холдинга.
Крупный вертикально интегрированный металлургический холдинг
Индивидуальная программа под производственную цепочку холдинга с собственной минерально-сырьевой базой. Курс для руководящего состава и руководителей проектов по основам корпоративных финансов и финансового моделирования инвестиционных проектов и действующего производства. Часть внутрикорпоративной программы обучения руководящего состава производственных единиц холдинга.
Различные клиенты
Регулярные отчёты по импорту и экспорту металлургической продукции и других товаров в различные страны. Обработка данных и подготовка аналитических отчётов под формат заказчика.
Опыт
Металлургические и промышленные компании
Консалтинг, инженерия и деловые партнёры
Отраслевые площадки и медиа
Экспертиза MMITC выходит в отраслевой печати. Наши материалы публикуются в журнале «Металлоснабжение и сбыт» и отраслевых мероприятиях и конференциях.
Мы работаем на рынках металлов, сырья и промышленных материалов — от добычи и первичного сырья до готовой продукции и переделов.
Рынки и сырьё
Рынок
Рынок
Сырьё
Сырьё
Сырьё
Продукты и переделы
Продукт
Продукт
Передел
Передел
Продукт
Отрасли
Отрасль
Отрасль
Отрасль
Отрасль
Отрасль
В Центральной Азии, Закавказье и на смежных рынках рыночные данные редко бывают полными и почти никогда — актуальными. Мы работаем в регионе, а не о регионе: офис в Ташкенте, проекты у региональных производителей, исследования на рынках, куда сложно зайти удалённо.
Аналитическое покрытие и проектная работа.
Центральная Азия
6 стран
Закавказье и СНГ
6 стран
MENA — Ближний Восток и Северная Африка
23 страны
Юго-Восточная Азия (ASEAN)
10 стран
Китай
Ключевой рынок
MMITC — аналитическая и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках металлов, горной добычи и промышленного сырья Центральной Азии, Закавказья, СНГ и смежных рынков. Мы обрабатываем торговые и отраслевые данные, проводим полевые исследования и на этой основе готовим рыночную аналитику, отраслевые стратегии и инвестиционный анализ. Компания входит в Ассоциацию чёрной металлургии Узбекистана в статусе члена и экспертной организации и второй год выступает соорганизатором конференции «Рынки металлов Центральной Азии и Закавказья».
Команда
Павел Серов
Отраслевые стратегии и рыночные исследования
— Управляющий директор
Образование
Физический факультет МГУ; Master in Finance
Опыт
Более 15 лет в инвестиционно-аналитической отрасли. Руководил финансовой функцией крупного металлургического холдинга, вёл сделки M&A в горно-металлургическом секторе.
Максим Емельяненко
Финансовое моделирование и аналитика
— Руководитель консалтинговых и аналитических проектов
Образование
Ульяновский государственный университет
Опыт
Более 15 лет в аналитике и финансовом моделировании — добыча полезных ископаемых, логистика, энергетика. Знание горно-металлургического сектора Центральной Азии и региональной сырьевой базы.
Руслан Мирзаев
Торговая аналитика и BI-отчётность
— Руководитель направления торговой аналитики
Образование
НИТУ МИСиС
Опыт
Более 5 лет в отраслевой и торговой аналитике. Ведёт исследования рынков металлургии и промышленности, анализирует импортно-экспортные потоки, цены и конкурентную среду. Работает с рынками Центральной Азии, Закавказья и СНГ
Gustav Zhao
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона
— Аналитик по рынкам APAC
Образование
Пекинский университет
Опыт
Более 10 лет в аналитике. Сотрудничал с агентством MySteel и инвестиционными бутиками: поиск информации и аналитическое сопровождение в секторе ГМК.
Эксперты
Александр Домов
РЗМ и критические материалы
— Эксперт по РЗМ и критическим материалам
Образование
НИТУ МИСиС; ВШЭ, MBA
Опыт
Более 30 лет в проектах по редкоземельным и критическим материалам. Работал в крупных промышленных холдингах над разработкой новых материалов и сплавов. Консультирует отраслевые проекты в качестве эксперта.
Артур Закис
Геология и обогащение минералов
— Эксперт по геологии и обогащению минералов
Образование
Уральский федеральный университет
Опыт
Более 20 лет в отрасли. Работал с международными компаниями SRK, Wood и SLR. Квалификация по подготовке отчётов согласно кодексу JORC. Опыт работы с ураном, промышленными и цветными металлами.
Арсен Бадалов
Подбор технических специалистов в ГМК
— Эксперт кадровой практики
Образование
Российский университет дружбы народов, геология
Опыт
Специализируется на поиске специалистов высокого уровня для горно-металлургического сектора: технологи, обогатители, геологи, главные инженеры, директора по производству. Возглавляет представительство SpenglerFox по СНГ, ранее работал в ALS и альянсе BHP и Норникеля.
Опишите проект в двух-трёх предложениях — вернёмся с уточняющими вопросами и предварительной оценкой объёма работы.
Юридический адрес
г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мустакиллик, 7
Офисы
Офис
Москва
Россия, г. Москва, ул. Татарская, д. 7
Офис
Дубай
Aspin Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE
